據工信部網(wǎng)站消息，日前工業(yè)和信息化部副部長(cháng)徐樂(lè )江赴中國建筑材料聯(lián)合會(huì )調研時(shí)指出，建材工業(yè)要堅持穩中求進(jìn)，大力推進(jìn)供給側結構性改革;聯(lián)合會(huì )要進(jìn)一步推進(jìn)貫徹落實(shí)好34號文(《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的指導意見(jiàn)》)，積極化解行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，大力推進(jìn)傳統建筑材料去產(chǎn)能。

　　自去年5月份34號文發(fā)布后，2016年12月21日，《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布政府核準的投資項目目錄》公布，再次強調要大力推進(jìn)以玻璃、水泥等為代表的傳統建材工業(yè)去產(chǎn)能，目錄將鋼鐵、煤炭、船舶、玻璃、電解鋁及水泥列為產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)，要求各地方、各部門(mén)不得以任何方式備案及支持新增產(chǎn)能項目。

　　對此，國信證券(15.380, 0.19, 1.25%)表示，2016年鋼鐵、煤炭等行業(yè)供給側改革效果顯著(zhù)，2017年政策有望向其他產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)擴散。記者梳理券商研報發(fā)現，伴隨著(zhù)水泥板塊二級市場(chǎng)的強勢表現，建筑材料工業(yè)相關(guān)的水泥、玻璃、電解鋁等三個(gè)國家明確劃定的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)的后市表現受到了機構的普遍看好。

　　對于正處于市場(chǎng)風(fēng)口的水泥板塊未來(lái)機會(huì )，申萬(wàn)宏源表示：2017年行業(yè)主要看點(diǎn)仍在供給端：1.環(huán)保壓力下北方區域停產(chǎn)范圍、時(shí)間及執行力度加大;2.區域龍頭整合帶來(lái)集中度變化、協(xié)同提價(jià)預期強;3.政策面供給側結構性改革自上而下推動(dòng)產(chǎn)能收縮。展望2017年，行業(yè)春季提價(jià)具備良好基礎，預計上半年價(jià)格走勢較為樂(lè )觀(guān)。從需求端看，去年12月份地產(chǎn)銷(xiāo)售、投資數據超預期，今年1月份信貸大幅擴張，積極信號頻頻釋放，短期行業(yè)景氣度持續向上。配置上建議關(guān)注華新水泥、海螺水泥、冀東水泥等，國企改革相關(guān)標的關(guān)注寧夏建材、祁連山。

　　電解鋁方面，興業(yè)證券表示：2016年，電解鋁盈利好轉，大量產(chǎn)能復產(chǎn)、投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率下降至75%;2017年待投產(chǎn)的產(chǎn)能更是高達854萬(wàn)噸，產(chǎn)能壓力巨大。在行業(yè)去產(chǎn)能節奏加快的背景下，2017年加大電解鋁調控力度成大概率事件，行業(yè)走勢值得期待。個(gè)股選擇上，國信證券表示，建議選取電解鋁企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈完整、原材料自給率高的企業(yè)如中孚實(shí)業(yè)、云鋁股份、中國鋁業(yè)、\*ST神火。

　　玻璃制造業(yè)方面，民生證券表示：受益于去產(chǎn)能和房屋竣工提振需求，行業(yè)形勢預計向好。玻璃幕墻等產(chǎn)品安裝在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈末端，往往與地產(chǎn)竣工直接聯(lián)系。因地產(chǎn)銷(xiāo)售在2016年下半年較為火熱，故預計2017年房屋竣工量較高，對玻璃需求形成支撐?？申P(guān)注行業(yè)內相關(guān)龍頭股。

　　從市場(chǎng)表現來(lái)看，相對鋼鐵、煤炭、有色等去產(chǎn)能受益板塊而言，2016年出現滯漲現象的建筑材料板塊在節后受到市場(chǎng)關(guān)注，其中，水泥細分板塊可謂兩市最大的投資亮點(diǎn)。板塊內天山股份、青松建化、上峰水泥、同力水泥和西藏天路等個(gè)股節后累計漲幅均在10%以上，分別為：37.05%、30.10%、17.56%、14.41%和13.76%。玻璃、電解鋁方面，旗濱集團、亞瑪頓、金剛玻璃等個(gè)股節后漲幅居前，分別為：7.36%、3.78%、3.71%。

　　值得注意的是，有市場(chǎng)人士表示，目前，部分水泥股短期漲幅已較大，投資者還需謹慎操作，可等股價(jià)回調至5日或10日均線(xiàn)時(shí)適當低吸。

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